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板塊方面，告別有色金屬、存儲(chǔ)芯片、影視院線等板塊漲幅居前，大金融、白酒、游戲等板塊跌幅居前。總之，單兵大摩對(duì)多只光模塊相關(guān)股票進(jìn)行了評(píng)級(jí)調(diào)整，其中新易盛被雙重下調(diào)至減持。
就短線而言，作戰(zhàn)有分析認(rèn)為，算力硬件以及固態(tài)電池方向雖然個(gè)股的分化有所增加，但均展現(xiàn)出較強(qiáng)的承接動(dòng)能，預(yù)計(jì)后續(xù)仍存在反復(fù)活躍空間。大摩研報(bào)突襲，體智易中天集體回調(diào)摩根士丹利昨晚發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，體智經(jīng)過數(shù)月大幅上漲后，光模塊行業(yè)的基本面利好已基本反映在股價(jià)中，建議投資者在市場(chǎng)情緒高漲時(shí)適度獲利了結(jié)。存儲(chǔ)芯片概念引領(lǐng)下，否破半導(dǎo)體板塊漲幅領(lǐng)先，寒武紀(jì)股價(jià)再度與貴州茅臺(tái)展開股王爭(zhēng)奪。
為何不見紅周五？今天全市場(chǎng)成交溫和放大，模型滬指盤中再創(chuàng)近10年新高（3892.74點(diǎn)），深指時(shí)隔3年后再度觸及13000點(diǎn)。拋開那些不友好的因素，困局這個(gè)梗反映的其實(shí)還是這一題材進(jìn)入了比較狂熱的階段。
不過，金融解截至收盤，今天并未錄得紅周五，這很可能是因?yàn)樽蛱斓募t周四透支了部分漲幅，也讓分歧提前出現(xiàn)。
第一條主線是強(qiáng)者恒強(qiáng)的高彈性成長(zhǎng)科技，告別主要包括泛TMT、AI、算力、機(jī)器人、軍工等。單兵這種非生產(chǎn)性擁有導(dǎo)致俄羅斯海軍在航母運(yùn)用上始終處于被動(dòng)局面。
俄羅斯軍費(fèi)開始向空天軍和陸軍傾斜，作戰(zhàn)海軍的地位逐漸被邊緣化，庫茲涅佐夫海軍上將號(hào)的維修項(xiàng)目也被打入冷宮。俄羅斯境內(nèi)沒有一家造船廠具備獨(dú)立建造航母的能力，體智缺乏大型艦船建造技術(shù)和完整產(chǎn)業(yè)鏈成為了俄羅斯航母發(fā)展道路上的巨大阻礙。
例如，否破航母所需的特種鋼材、先進(jìn)的電子設(shè)備等，俄羅斯不得不重新尋找供應(yīng)商。艦載機(jī)的墜毀不僅造成了巨大的財(cái)產(chǎn)損失，模型也讓俄羅斯海軍的士氣受到了沉重打擊，模型同時(shí)也暴露出航母自身在技術(shù)、維護(hù)以及后勤保障等方面存在的嚴(yán)重問題。
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