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解讀：抱團(tuán)2024年，在時隔十年后，深圳從上海手中搶回外貿(mào)第一城。

機(jī)構(gòu)看好后市表現(xiàn)，只漲超景氣賽道備受關(guān)注多家主流券商對后市保持樂觀，認(rèn)為A股中期大概率將延續(xù)震蕩上行走勢。板塊之間輪動特征突出，基金游戲、農(nóng)牧飼漁、汽車零部件、電源設(shè)備、汽車整車板塊漲幅居前。

消費(fèi)品以舊換新政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，下半需限額以上單位家具類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長18.6%、14.3%。申萬宏源證券則指出，惕共當(dāng)前是難得的牛市不怕等階段，惕共A股基本面和資金流入的雙底部區(qū)域，后續(xù)只有繼續(xù)磨底和改善兩種可能，且改善的條件越來越好。創(chuàng)業(yè)板引領(lǐng)市場分化，識背寧組合強(qiáng)勢反彈周一A股市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化行情。

興業(yè)證券建議投資者繼續(xù)堅守強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢的同時，風(fēng)險以景氣為錨作擴(kuò)散，風(fēng)險兼顧勝率與賠率，重視港股互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新能源、新消費(fèi)、景氣周期的有色和化工等。8月份貨物進(jìn)出口總額同比增長3.5%，抱團(tuán)出口和進(jìn)口均連續(xù)三個月實現(xiàn)雙增長。

龍頭股寧德時代盤中一度飆升近15%，只漲超創(chuàng)下歷史新高，收盤仍大漲近9%，帶動產(chǎn)業(yè)鏈個股集體走強(qiáng)。

市場交投依然活躍，基金滬深兩市成交總額達(dá)到22774億元，雖較前一交易日減少2435億元，但仍維持在2萬億元以上的高位。他舉例，下半需在Temu（拼多多的跨境電商平臺）上，幾乎所有流程包括運(yùn)營、廣告投流、資質(zhì)審核、定價等，基本全是AI在做。

惕共這與當(dāng)前眾多大廠熱衷于推進(jìn)通用大模型的戰(zhàn)略形成鮮明對比。然而自黃崢卸任后，識背拼多多在AI領(lǐng)域的對外發(fā)聲明顯減少，即便行業(yè)已進(jìn)入激烈競逐AI敘事的新階段，公司仍保持相對的戰(zhàn)略沉默。

到了最新披露的2025年第二季度財報中，風(fēng)險這種沉默還在延續(xù)，AI一詞依然缺席。今年2月，抱團(tuán)阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘宣布未來三年將投入超3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，這一金額超過過去10年投入的總和。