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該項(xiàng)目從一開始就充滿了行業(yè)合作伙伴之間的緊張關(guān)系，雷軍尤其是代表德國(guó)的空客公司與法國(guó)達(dá)索飛機(jī)制造公司之間的緊張關(guān)系。
花旗的調(diào)研顯示，小米隨著云服務(wù)供應(yīng)商在本財(cái)報(bào)季將2025財(cái)年資本支出提高180億美元，直接推高來(lái)自AI領(lǐng)域的需求，這將為美光帶來(lái)潛在的上行空間。這份報(bào)告重申對(duì)美光科技的買入評(píng)級(jí)，精英駕駛即將價(jià)并將目標(biāo)價(jià)從140美元上調(diào)至175美元。
報(bào)告中寫道，賽照售一種名為四級(jí)單元（Quad-LevelCell）固態(tài)硬盤的NAND閃存已成為滿足AI模型技術(shù)需求的最佳解決方案。這一前景由多家超大規(guī)模云廠商對(duì)NAND企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤（eSSD）的大額追加訂單推動(dòng)，培訓(xùn)訂單總量達(dá)到數(shù)十艾字節(jié)（注：1艾字節(jié)=1，000，000，000GB）?；ㄆ彀雽?dǎo)體行業(yè)分析師ChristopherDanely領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)表示：開啟我們預(yù)計(jì)公司將公布與預(yù)期相符的業(yè)績(jī)，但會(huì)給出遠(yuǎn)高于市場(chǎng)共識(shí)的指引。
來(lái)源：報(bào)名財(cái)聯(lián)社財(cái)聯(lián)社9月12日訊（編輯史正丞）截至美股周四收盤，報(bào)名美國(guó)內(nèi)存芯片公司美光科技大漲7.55%，閃存巨頭閃迪（Sandisk）拉出一根14%的陽(yáng)線，兩家公司均走出七連陽(yáng)的暴力拉升節(jié)奏。雷軍這些訂單正在將NAND供給從個(gè)人電腦和智能手機(jī)等消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向企業(yè)市場(chǎng)
崗位需求偏向?qū)嵱弥髁x8月份以來(lái)，小米拼多多密集展開AI人才招募，迅速引發(fā)外界關(guān)注。
并且基于通義千問(wèn)大模型，精英駕駛即將價(jià)阿里AI合作的邊界正在拓展，目前其應(yīng)用已擴(kuò)展到汽車、金融、教育、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。報(bào)告同時(shí)指出，賽照售NAND價(jià)格很有可能在四季度繼續(xù)上漲，特別是在企業(yè)領(lǐng)域，且預(yù)計(jì)有利局面將持續(xù)到2026年。
大摩也指出，培訓(xùn)除了閃迪外，三星電子和鎧俠也會(huì)成為這一NAND長(zhǎng)期周期中主要受益者。（美光科技、開啟閃迪日線圖，來(lái)源：TradingView）兩家公司華麗上漲背后，除了此前的漲價(jià)因素外，正是AI敘事的強(qiáng)勁托舉。
存儲(chǔ)行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預(yù)期的需求推動(dòng)，報(bào)名特別是來(lái)自數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)（占美光收入55%）的需求。盡管閃迪目前在eSSD領(lǐng)域的布局有限，雷軍但隨著其BICS8制程下半年投產(chǎn)，將為2026年帶來(lái)上行空間。
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