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總之，君不見金盡鳥大摩對多只光模塊相關股票進行了評級調整，其中新易盛被雙重下調至減持。

粟堆此類SSD主要用于已訓練AI模型在微調過程中所需的存儲和緩存卸載等操作。消息面上，前松花旗在周四的最新報告中預期，美光科技將在本月晚些時候發(fā)布財報時，給出遠超預期的指引。

各家公司為了應對硬盤驅動器（HDD）在容量上的限制，柏里已經(jīng)開始與供應商就大額訂單展開討論，柏里內(nèi)容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近線型SSD產(chǎn)品。報告同時指出，媒去NAND價格很有可能在四季度繼續(xù)上漲，特別是在企業(yè)領域，且預計有利局面將持續(xù)到2026年。大摩也指出，呼風除了閃迪外，三星電子和鎧俠也會成為這一NAND長期周期中主要受益者。

（美光科技、君不見金盡鳥閃迪日線圖，來源：TradingView）兩家公司華麗上漲背后，除了此前的漲價因素外，正是AI敘事的強勁托舉。存儲行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預期的需求推動，粟堆特別是來自數(shù)據(jù)中心終端市場（占美光收入55%）的需求。

盡管閃迪目前在eSSD領域的布局有限，前松但隨著其BICS8制程下半年投產(chǎn)，將為2026年帶來上行空間。

與此同時，柏里另一家大行摩根士丹利也在周四強力看多存儲巨頭閃迪，不僅將目標價從70美元提高至96美元，還將其列入首選股（TopPick）行列?；浉郯拇鬄硡^(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯、媒去要素市場活躍，是中國開放程度最高、經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一。

合肥都市圈和粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地九市等地區(qū)試點方案就部署開展了海陸空全空間無人體系建設等任務，呼風在確保安全的前提下，呼風探索空域、頻率等方面新型要素配置方式，形成發(fā)展新動能。國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院研究員張銘慎認為，君不見金盡鳥數(shù)據(jù)、君不見金盡鳥人工智能、空天、深海、頻譜、新能源，任何一個資源要素背后都是一個甚至十幾個龐大的新產(chǎn)業(yè)、新賽道。

中國宏觀經(jīng)濟研究院研究員曹玉瑾舉例說，粟堆發(fā)展新質生產(chǎn)力，首先要解決錢從哪來、錢怎么花的問題。激活新要素，前松也是推動更多科技成果實現(xiàn)商業(yè)化、走向普羅大眾的重要驅動力。