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創(chuàng)業(yè)板引領(lǐng)市場分化，智能重倉寧組合強(qiáng)勢反彈周一A股市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化行情。興業(yè)證券建議投資者繼續(xù)堅(jiān)守強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢的同時(shí)，盤跌以景氣為錨作擴(kuò)散，盤跌兼顧勝率與賠率，重視港股互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新能源、新消費(fèi)、景氣周期的有色和化工等。

8月份貨物進(jìn)出口總額同比增長3.5%，股中出口和進(jìn)口均連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)雙增長。龍頭股寧德時(shí)代盤中一度飆升近15%，際旭創(chuàng)下歷史新高，收盤仍大漲近9%，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強(qiáng)。市場交投依然活躍，創(chuàng)跌滬深兩市成交總額達(dá)到22774億元，雖較前一交易日減少2435億元，但仍維持在2萬億元以上的高位。

全市場超3300只個(gè)股下跌，新易上漲股票數(shù)量約1900只，逾80只股票漲?；驖q超10%。同時(shí)消費(fèi)領(lǐng)域也出現(xiàn)諸多亮點(diǎn)，盛跌服務(wù)零售增長較快，暑期出行帶動(dòng)服務(wù)消費(fèi)潛力釋放。

而8月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)則展現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢，人工為市場提供了基本面支撐。

下跌方面，智能重倉貴金屬、珠寶首飾、小金屬、電子化學(xué)品、航天航空板塊跌幅居前。各家公司為了應(yīng)對硬盤驅(qū)動(dòng)器（HDD）在容量上的限制，盤跌已經(jīng)開始與供應(yīng)商就大額訂單展開討論，盤跌內(nèi)容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近線型SSD產(chǎn)品。

報(bào)告同時(shí)指出，股中NAND價(jià)格很有可能在四季度繼續(xù)上漲，特別是在企業(yè)領(lǐng)域，且預(yù)計(jì)有利局面將持續(xù)到2026年。大摩也指出，際旭除了閃迪外，三星電子和鎧俠也會(huì)成為這一NAND長期周期中主要受益者。

（美光科技、創(chuàng)跌閃迪日線圖，來源：TradingView）兩家公司華麗上漲背后，除了此前的漲價(jià)因素外，正是AI敘事的強(qiáng)勁托舉。存儲行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預(yù)期的需求推動(dòng)，新易特別是來自數(shù)據(jù)中心終端市場（占美光收入55%）的需求。