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為深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神，軍工技賦落實(shí)黨中央、軍工技賦國(guó)務(wù)院決策部署，擴(kuò)大高水平開(kāi)放，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家外匯管理局發(fā)布關(guān)于深化跨境投融資外匯管理改革有關(guān)事宜的通知，將進(jìn)一步提升跨境投融資便利。
黑科此類(lèi)SSD主要用于已訓(xùn)練AI模型在微調(diào)過(guò)程中所需的存儲(chǔ)和緩存卸載等操作。消息面上，生聊花旗在周四的最新報(bào)告中預(yù)期，美光科技將在本月晚些時(shí)候發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)，給出遠(yuǎn)超預(yù)期的指引。
各家公司為了應(yīng)對(duì)硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器（HDD）在容量上的限制，閱兵已經(jīng)開(kāi)始與供應(yīng)商就大額訂單展開(kāi)討論，閱兵內(nèi)容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近線(xiàn)型SSD產(chǎn)品。報(bào)告同時(shí)指出，中的中國(guó)NAND價(jià)格很有可能在四季度繼續(xù)上漲，特別是在企業(yè)領(lǐng)域，且預(yù)計(jì)有利局面將持續(xù)到2026年。大摩也指出，車(chē)北除了閃迪外，三星電子和鎧俠也會(huì)成為這一NAND長(zhǎng)期周期中主要受益者。
（美光科技、汽篇閃迪日線(xiàn)圖，來(lái)源：TradingView）兩家公司華麗上漲背后，除了此前的漲價(jià)因素外，正是AI敘事的強(qiáng)勁托舉。存儲(chǔ)行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預(yù)期的需求推動(dòng)，軍工技賦特別是來(lái)自數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)（占美光收入55%）的需求。
盡管閃迪目前在eSSD領(lǐng)域的布局有限，黑科但隨著其BICS8制程下半年投產(chǎn)，將為2026年帶來(lái)上行空間。
與此同時(shí)，生聊另一家大行摩根士丹利也在周四強(qiáng)力看多存儲(chǔ)巨頭閃迪，不僅將目標(biāo)價(jià)從70美元提高至96美元，還將其列入首選股（TopPick）行列。市場(chǎng)已有積極反饋大力度新政釋放之后，閱兵市場(chǎng)立刻給出了積極的反饋。
截止到6日下午，中的中國(guó)他所在項(xiàng)目的來(lái)訪(fǎng)量相較于上周大約上浮了十幾個(gè)百分點(diǎn)。上述項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示，車(chē)北作為一個(gè)單價(jià)在10萬(wàn)元以上的改善項(xiàng)目，車(chē)北買(mǎi)家資金實(shí)力比較強(qiáng)，也會(huì)兼顧自住和投資的雙重屬性，出手與否更多的是與對(duì)市場(chǎng)的整體預(yù)期相關(guān)聯(lián)。
值得一提的是，汽篇由于限購(gòu)范圍松綁，羅湖區(qū)、寶安西鄉(xiāng)街道不再限購(gòu)，直接釋放出了一波新的房票。隨著對(duì)改善客戶(hù)支持力度加大，軍工技賦改善性需求將占據(jù)越來(lái)越重要的地位。
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