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第二條主線是景氣硬支撐或業(yè)績超預(yù)期的領(lǐng)域，通信主要包括稀土永磁、貴金屬、工程機械、摩托車、農(nóng)化制品等

太平洋證券認(rèn)為，行業(yè)9月初至今，A股呈V型走勢，截至周四萬得全A已全部收回9月初跌幅，本輪趨勢性上漲行情的中長期邏輯依舊堅韌。三是成長科技、半年報總主題性熱點不斷，持續(xù)激發(fā)市場交投熱情。

對投資者而言，結(jié)A績增接下來首先要做的，不是去猜測何時見頂，而是選擇看好的方向。近期的震蕩修復(fù)，動業(yè)大關(guān)可以說，其實給股民上了兩堂課：1）牛市最需要的是有耐心有信心和有倉位。板塊方面，長加產(chǎn)算有色金屬、存儲芯片、影視院線等板塊漲幅居前，大金融、白酒、游戲等板塊跌幅居前。

總之，注國大摩對多只光模塊相關(guān)股票進行了評級調(diào)整，其中新易盛被雙重下調(diào)至減持。就短線而言，力及落地有分析認(rèn)為，算力硬件以及固態(tài)電池方向雖然個股的分化有所增加，但均展現(xiàn)出較強的承接動能，預(yù)計后續(xù)仍存在反復(fù)活躍空間。

大摩研報突襲，應(yīng)用易中天集體回調(diào)摩根士丹利昨晚發(fā)布的研報認(rèn)為，應(yīng)用經(jīng)過數(shù)月大幅上漲后，光模塊行業(yè)的基本面利好已基本反映在股價中，建議投資者在市場情緒高漲時適度獲利了結(jié)。

存儲芯片概念引領(lǐng)下，通信半導(dǎo)體板塊漲幅領(lǐng)先，寒武紀(jì)股價再度與貴州茅臺展開股王爭奪。確實，行業(yè)中美關(guān)系太重要了，中美也確有很多議程很多話需要直接溝通。

眾所周知，半年報總兩個月前，在出席東盟系列會議期間，王毅與魯比奧進行了首次面對面會晤。當(dāng)然，結(jié)A績增臺灣問題始終是中方最核心關(guān)切，也是中美關(guān)系第一條不可逾越的紅線。

很值得注意的是，動業(yè)大關(guān)據(jù)美媒爆料，動業(yè)大關(guān)由美國副防長科爾比牽頭制定的新版國防戰(zhàn)略報告文本，已經(jīng)提交至赫格塞思案頭，此前，美西方媒體持續(xù)爆料，包括科爾比本人也在放風(fēng)造勢，指美國在亞太一眾盟國，包括日本、澳大利亞及韓國等，都已受到美方壓力，要就所謂追隨美國軍事干預(yù)臺海有事表明立場。做個不完全歸納，長加產(chǎn)算美方近來這些涉華言行包括且不限于：長加產(chǎn)算持續(xù)在關(guān)稅經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域向中方施壓，甚至不斷搞事開新盤，比如，前兩天美方公開鼓噪，要向中國及印度這兩個俄羅斯油氣采購大國，再征高達(dá)100%的所謂特別關(guān)稅，請問這有現(xiàn)實可能性嗎？又如，對中國主場外交超級周，美方也是攻擊干預(yù)言論不斷，像無端指責(zé)九三大閱兵在構(gòu)筑所謂反美同盟。