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中式此類(lèi)SSD主要用于已訓(xùn)練AI模型在微調(diào)過(guò)程中所需的存儲(chǔ)和緩存卸載等操作。消息面上，美學(xué)花旗在周四的最新報(bào)告中預(yù)期，美光科技將在本月晚些時(shí)候發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)，給出遠(yuǎn)超預(yù)期的指引。

各家公司為了應(yīng)對(duì)硬盤(pán)驅(qū)動(dòng)器（HDD）在容量上的限制，昆曲已經(jīng)開(kāi)始與供應(yīng)商就大額訂單展開(kāi)討論，昆曲內(nèi)容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近線型SSD產(chǎn)品。報(bào)告同時(shí)指出，南昆NAND價(jià)格很有可能在四季度繼續(xù)上漲，特別是在企業(yè)領(lǐng)域，且預(yù)計(jì)有利局面將持續(xù)到2026年。大摩也指出，菁華除了閃迪外，三星電子和鎧俠也會(huì)成為這一NAND長(zhǎng)期周期中主要受益者。

（美光科技、唯美閃迪日線圖，來(lái)源：TradingView）兩家公司華麗上漲背后，除了此前的漲價(jià)因素外，正是AI敘事的強(qiáng)勁托舉。存儲(chǔ)行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預(yù)期的需求推動(dòng)，首演聲特別是來(lái)自數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)（占美光收入55%）的需求。

盡管閃迪目前在eSSD領(lǐng)域的布局有限，繹古韻新但隨著其BICS8制程下半年投產(chǎn)，將為2026年帶來(lái)上行空間。

與此同時(shí)，極致浸演另一家大行摩根士丹利也在周四強(qiáng)力看多存儲(chǔ)巨頭閃迪，不僅將目標(biāo)價(jià)從70美元提高至96美元，還將其列入首選股（TopPick）行列。他舉例，中式在Temu（拼多多的跨境電商平臺(tái)）上，幾乎所有流程包括運(yùn)營(yíng)、廣告投流、資質(zhì)審核、定價(jià)等，基本全是AI在做。

美學(xué)這與當(dāng)前眾多大廠熱衷于推進(jìn)通用大模型的戰(zhàn)略形成鮮明對(duì)比。然而自黃崢卸任后，昆曲拼多多在AI領(lǐng)域的對(duì)外發(fā)聲明顯減少，即便行業(yè)已進(jìn)入激烈競(jìng)逐AI敘事的新階段，公司仍保持相對(duì)的戰(zhàn)略沉默。

到了最新披露的2025年第二季度財(cái)報(bào)中，南昆這種沉默還在延續(xù)，AI一詞依然缺席。今年2月，菁華阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘宣布未來(lái)三年將投入超3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，這一金額超過(guò)過(guò)去10年投入的總和。