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作為職業(yè)、圖赫通斯退出商業(yè)體育聯(lián)盟，需要打造好全年持續(xù)不斷曝光的穩(wěn)定比賽，才能有利于穩(wěn)定贊助商的信心。
各家公司為了應(yīng)對(duì)硬盤驅(qū)動(dòng)器（HDD）在容量上的限制，爾確已經(jīng)開始與供應(yīng)商就大額訂單展開討論，爾確內(nèi)容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近線型SSD產(chǎn)品。報(bào)告同時(shí)指出，因傷英格已NAND價(jià)格很有可能在四季度繼續(xù)上漲，特別是在企業(yè)領(lǐng)域，且預(yù)計(jì)有利局面將持續(xù)到2026年。
大摩也指出，本期除了閃迪外，三星電子和鎧俠也會(huì)成為這一NAND長(zhǎng)期周期中主要受益者。（美光科技、蘭大離開閃迪日線圖，來(lái)源：TradingView）兩家公司華麗上漲背后，除了此前的漲價(jià)因素外，正是AI敘事的強(qiáng)勁托舉。存儲(chǔ)行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預(yù)期的需求推動(dòng)，名單特別是來(lái)自數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)（占美光收入55%）的需求。
盡管閃迪目前在eSSD領(lǐng)域的布局有限，集訓(xùn)基地但隨著其BICS8制程下半年投產(chǎn)，將為2026年帶來(lái)上行空間。與此同時(shí)，圖赫通斯退出另一家大行摩根士丹利也在周四強(qiáng)力看多存儲(chǔ)巨頭閃迪，不僅將目標(biāo)價(jià)從70美元提高至96美元，還將其列入首選股（TopPick）行列。
花旗的調(diào)研顯示，爾確隨著云服務(wù)供應(yīng)商在本財(cái)報(bào)季將2025財(cái)年資本支出提高180億美元，直接推高來(lái)自AI領(lǐng)域的需求，這將為美光帶來(lái)潛在的上行空間。
這份報(bào)告重申對(duì)美光科技的買入評(píng)級(jí)，因傷英格已并將目標(biāo)價(jià)從140美元上調(diào)至175美元。板塊之間輪動(dòng)特征突出，本期游戲、農(nóng)牧飼漁、汽車零部件、電源設(shè)備、汽車整車板塊漲幅居前。
消費(fèi)品以舊換新政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，蘭大離開限額以上單位家具類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長(zhǎng)18.6%、14.3%。申萬(wàn)宏源證券則指出，名單當(dāng)前是難得的牛市不怕等階段，名單A股基本面和資金流入的雙底部區(qū)域，后續(xù)只有繼續(xù)磨底和改善兩種可能，且改善的條件越來(lái)越好。
創(chuàng)業(yè)板引領(lǐng)市場(chǎng)分化，集訓(xùn)基地寧組合強(qiáng)勢(shì)反彈周一A股市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化行情。興業(yè)證券建議投資者繼續(xù)堅(jiān)守強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的同時(shí)，圖赫通斯退出以景氣為錨作擴(kuò)散，圖赫通斯退出兼顧勝率與賠率，重視港股互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新能源、新消費(fèi)、景氣周期的有色和化工等。
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