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解讀：曼聯(lián)2024年，在時隔十年后，深圳從上海手中搶回外貿第一城。

機構看好后市表現(xiàn)，冬窗大英景氣賽道備受關注多家主流券商對后市保持樂觀，認為A股中期大概率將延續(xù)震蕩上行走勢。板塊之間輪動特征突出，必買必巴萊巴游戲、農(nóng)牧飼漁、汽車零部件、電源設備、汽車整車板塊漲幅居前。

消費品以舊換新政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，新中新悍選限額以上單位家具類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長18.6%、14.3%。申萬宏源證券則指出，森林候當前是難得的牛市不怕等階段，森林候A股基本面和資金流入的雙底部區(qū)域，后續(xù)只有繼續(xù)磨底和改善兩種可能，且改善的條件越來越好。創(chuàng)業(yè)板引領市場分化，將亦寧組合強勢反彈周一A股市場呈現(xiàn)結構性分化行情。

興業(yè)證券建議投資者繼續(xù)堅守強產(chǎn)業(yè)趨勢的同時，曼聯(lián)以景氣為錨作擴散，曼聯(lián)兼顧勝率與賠率，重視港股互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新能源、新消費、景氣周期的有色和化工等。8月份貨物進出口總額同比增長3.5%，冬窗大英出口和進口均連續(xù)三個月實現(xiàn)雙增長。

龍頭股寧德時代盤中一度飆升近15%，必買必巴萊巴創(chuàng)下歷史新高，收盤仍大漲近9%，帶動產(chǎn)業(yè)鏈個股集體走強。

市場交投依然活躍，新中新悍選滬深兩市成交總額達到22774億元，雖較前一交易日減少2435億元，但仍維持在2萬億元以上的高位。他舉例，森林候在Temu（拼多多的跨境電商平臺）上，幾乎所有流程包括運營、廣告投流、資質審核、定價等，基本全是AI在做。

將亦這與當前眾多大廠熱衷于推進通用大模型的戰(zhàn)略形成鮮明對比。然而自黃崢卸任后，曼聯(lián)拼多多在AI領域的對外發(fā)聲明顯減少，即便行業(yè)已進入激烈競逐AI敘事的新階段，公司仍保持相對的戰(zhàn)略沉默。

到了最新披露的2025年第二季度財報中，冬窗大英這種沉默還在延續(xù)，AI一詞依然缺席。今年2月，必買必巴萊巴阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布未來三年將投入超3800億元建設云和AI硬件基礎設施，這一金額超過過去10年投入的總和。