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Davidson將蘋果評級從買入下調(diào)至中性,疑似眼理由是該行認(rèn)為蘋果本周早些時(shí)候發(fā)布的新產(chǎn)品未能緩解外界對其人工智能布局的擔(dān)憂。
例如,開眼2021年10月,開眼中國恒大及合生創(chuàng)展透露曾就恒大物業(yè)的股權(quán)收購事項(xiàng)簽訂了協(xié)議,轉(zhuǎn)讓股權(quán)約54.16億股,占恒大物業(yè)已發(fā)行股份的50.1%,總交易代價(jià)約為200.4億港元。無論是哪家企業(yè)競得恒大物業(yè)的控制權(quán),角眼都將大幅增強(qiáng)其在物業(yè)管理行業(yè)的競爭力。
而中國恒大的清盤人一直在找機(jī)會(huì)出售這51%的股權(quán),大雙因?yàn)楹愦笪飿I(yè)是中國恒大旗下最具價(jià)值的資產(chǎn)之一,大雙2024年的收入近128億元,截至9月11日的市值亦超過99億港元。該公司表示,疑似眼由于物業(yè)服務(wù)客戶包括全體業(yè)主并涉及社區(qū)的各個(gè)方面,疑似眼其作為一個(gè)整體具有整體性及不可分割性,將中國恒大從向該等閑置物業(yè)提供物業(yè)管理服務(wù)中撇除并不可行。同時(shí),開眼關(guān)聯(lián)方風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)嚴(yán)重削弱了其在外部市場(如招投標(biāo)、新客戶拓展及現(xiàn)有客戶續(xù)約等方面)的品牌信任度與議價(jià)能力。
控制權(quán)或?qū)⒆兏灾袊愦蟪鲭U(xiǎn)后,角眼恒大物業(yè)已多次傳出將易主的消息。中房報(bào)記者曾冬梅廣州報(bào)道9月11日晚,大雙恒大物業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱恒大物業(yè),大雙06666.HK)發(fā)布公告,透露中國恒大的清盤人已收到針對該公司的非約束性收購意向。
在清盤人看來,疑似眼恒大物業(yè)在債權(quán)人資產(chǎn)追回中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,該公司將獲得最高優(yōu)先的關(guān)注。
為應(yīng)對償債壓力,開眼該公司表示已與若干債權(quán)人達(dá)成協(xié)議,在負(fù)債到期時(shí)不要求立即償還,并與業(yè)務(wù)合并應(yīng)付對價(jià)的債權(quán)人積極磋商,修訂還款計(jì)劃。大摩也指出,角眼除了閃迪外,三星電子和鎧俠也會(huì)成為這一NAND長期周期中主要受益者。
(美光科技、大雙閃迪日線圖,來源:TradingView)兩家公司華麗上漲背后,除了此前的漲價(jià)因素外,正是AI敘事的強(qiáng)勁托舉。存儲(chǔ)行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預(yù)期的需求推動(dòng),疑似眼特別是來自數(shù)據(jù)中心終端市場(占美光收入55%)的需求。
盡管閃迪目前在eSSD領(lǐng)域的布局有限,開眼但隨著其BICS8制程下半年投產(chǎn),將為2026年帶來上行空間。與此同時(shí),角眼另一家大行摩根士丹利也在周四強(qiáng)力看多存儲(chǔ)巨頭閃迪,不僅將目標(biāo)價(jià)從70美元提高至96美元,還將其列入首選股(TopPick)行列。
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