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程紹明認(rèn)為，貪吃柯克的死亡將對美國政治產(chǎn)生影響——在損失了這名得力戰(zhàn)將后，柯克所代表的以網(wǎng)紅身份進(jìn)行青年政治動員模式可能走不通了。
各家公司為了應(yīng)對硬盤驅(qū)動器（HDD）在容量上的限制，鳥入已經(jīng)開始與供應(yīng)商就大額訂單展開討論，鳥入內(nèi)容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近線型SSD產(chǎn)品。報告同時指出，貪吃NAND價格很有可能在四季度繼續(xù)上漲，特別是在企業(yè)領(lǐng)域，且預(yù)計(jì)有利局面將持續(xù)到2026年。
大摩也指出，鳥入除了閃迪外，三星電子和鎧俠也會成為這一NAND長期周期中主要受益者。（美光科技、貪吃閃迪日線圖，來源：TradingView）兩家公司華麗上漲背后，除了此前的漲價因素外，正是AI敘事的強(qiáng)勁托舉。存儲行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預(yù)期的需求推動，鳥入特別是來自數(shù)據(jù)中心終端市場（占美光收入55%）的需求。
盡管閃迪目前在eSSD領(lǐng)域的布局有限，貪吃但隨著其BICS8制程下半年投產(chǎn)，將為2026年帶來上行空間。與此同時，鳥入另一家大行摩根士丹利也在周四強(qiáng)力看多存儲巨頭閃迪，不僅將目標(biāo)價從70美元提高至96美元，還將其列入首選股（TopPick）行列。
花旗的調(diào)研顯示，貪吃隨著云服務(wù)供應(yīng)商在本財(cái)報季將2025財(cái)年資本支出提高180億美元，直接推高來自AI領(lǐng)域的需求，這將為美光帶來潛在的上行空間。
這份報告重申對美光科技的買入評級，鳥入并將目標(biāo)價從140美元上調(diào)至175美元。貪吃持續(xù)保持高位的應(yīng)收賬款給現(xiàn)金流管理帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
最近一次是今年8月份，鳥入有市場消息稱中國恒大的清盤人已聘請瑞銀集團(tuán)和中信證券，為恒大物業(yè)尋找潛在買家。貪吃關(guān)聯(lián)方帶來的連鎖反應(yīng)依然是恒大物業(yè)面臨的最大不確定因素。
例如，鳥入2021年10月，鳥入中國恒大及合生創(chuàng)展透露曾就恒大物業(yè)的股權(quán)收購事項(xiàng)簽訂了協(xié)議，轉(zhuǎn)讓股權(quán)約54.16億股，占恒大物業(yè)已發(fā)行股份的50.1%，總交易代價約為200.4億港元。無論是哪家企業(yè)競得恒大物業(yè)的控制權(quán)，貪吃都將大幅增強(qiáng)其在物業(yè)管理行業(yè)的競爭力。
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