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作為職業(yè)、伊薩商業(yè)體育聯(lián)盟，需要打造好全年持續(xù)不斷曝光的穩(wěn)定比賽，才能有利于穩(wěn)定贊助商的信心。

各家公司為了應(yīng)對硬盤驅(qū)動器（HDD）在容量上的限制，克談卡已已經(jīng)開始與供應(yīng)商就大額訂單展開討論，克談卡已內(nèi)容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近線型SSD產(chǎn)品。報告同時指出，為轉(zhuǎn)NAND價格很有可能在四季度繼續(xù)上漲，特別是在企業(yè)領(lǐng)域，且預(yù)計有利局面將持續(xù)到2026年。

大摩也指出，多人都除了閃迪外，三星電子和鎧俠也會成為這一NAND長期周期中主要受益者。（美光科技、清楚全部情況去閃迪日線圖，來源：TradingView）兩家公司華麗上漲背后，除了此前的漲價因素外，正是AI敘事的強(qiáng)勁托舉。存儲行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限以及超出預(yù)期的需求推動，成過特別是來自數(shù)據(jù)中心終端市場（占美光收入55%）的需求。

盡管閃迪目前在eSSD領(lǐng)域的布局有限，伊薩但隨著其BICS8制程下半年投產(chǎn)，將為2026年帶來上行空間。與此同時，克談卡已另一家大行摩根士丹利也在周四強(qiáng)力看多存儲巨頭閃迪，不僅將目標(biāo)價從70美元提高至96美元，還將其列入首選股（TopPick）行列。

花旗的調(diào)研顯示，為轉(zhuǎn)隨著云服務(wù)供應(yīng)商在本財報季將2025財年資本支出提高180億美元，直接推高來自AI領(lǐng)域的需求，這將為美光帶來潛在的上行空間。

這份報告重申對美光科技的買入評級，多人都并將目標(biāo)價從140美元上調(diào)至175美元。板塊之間輪動特征突出，清楚全部情況去游戲、農(nóng)牧飼漁、汽車零部件、電源設(shè)備、汽車整車板塊漲幅居前。

消費(fèi)品以舊換新政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，成過限額以上單位家具類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長18.6%、14.3%。申萬宏源證券則指出，伊薩當(dāng)前是難得的牛市不怕等階段，伊薩A股基本面和資金流入的雙底部區(qū)域，后續(xù)只有繼續(xù)磨底和改善兩種可能，且改善的條件越來越好。

創(chuàng)業(yè)板引領(lǐng)市場分化，克談卡已寧組合強(qiáng)勢反彈周一A股市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化行情。興業(yè)證券建議投資者繼續(xù)堅(jiān)守強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢的同時，為轉(zhuǎn)以景氣為錨作擴(kuò)散，為轉(zhuǎn)兼顧勝率與賠率，重視港股互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥、新能源、新消費(fèi)、景氣周期的有色和化工等。